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AI产业迅速发展需求增长 光模块市场或仍将维持高增速

金证研2025-07-17 00:00:011521人阅读


随着全球AI产业迅猛发展,大模型训练、AI推理等应用对算力的需求高速增长。受益于AI算力投资持续增长,产品结构优化与高速率产品需求持续增加,近日光模块龙头上半年业绩预告表现亮眼,也带动了AI相关板块上涨。

今明两年AI领域采购开支仍在增加,2025年或仍将维持高速增长,而ASIC(自研专用芯片)需求提升有望带动光模块和PCB(印制电路板)保持较快增速。

当前海外云厂商资本开支仍维持高增速,同时欧洲、中东、日韩、拉美、东南亚等主权AI的需求不断增长。其中,ASIC作为一种根据特定应用需求而量身定制的集成电路,可以广泛用于计算机、通信、汽车、消费电子等领域,具有高集成度、低功耗和高性能的特点,渗透率或进一步提升。

根据CoWoS数据,AI芯片2026年增长有望快于资本开支增速,说明云厂商资本开支中AI占

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